日期：2025-08-02 09:28:38
29日，沪指早盘窄幅震荡，午后拉升收复3600点，深证成指、创业板指均走高。截至收盘，沪指涨0.33%报3609.71点，深证成指涨0.64%报11289.41点，创业板指涨1.86%报2406.59点，科创50指数涨1.45%，沪深北三市合计成交18296亿元，较此前一日增加约630亿元。行业方面，保险、银行、农业等板块走低，医药、钢铁、半导体等板块拉升，创新药、CPO概念、复合铜箔概念等活跃。
光大证券指出，未来随着各类政策的继续发力，“反内卷”行情或许仍然将持续，关注有望受益于政策的煤炭、钢铁、光伏、建材等板块；本轮行情或许会以“轮动补涨”特征为主，补涨的机会值得关注。
今日投资机会解析
首批稳定币牌照有望于年底前落地
7月29日，金管局就8月1日起实施的稳定币发行人监管制度发布一系列文件。核心是《持牌稳定币发行人监管指引》，当前申请阶段最具有指引意义的是《稳定币发行人发牌制度摘要说明》。
中信证券指出，据金管局新闻稿，金管局鼓励有申请意愿的机构于8月31日之前联系监管，了解监管期望并适当获得反馈。发牌将是一个持续进行的过程，已准备充分并希望尽早获得考虑的机构应于9月30日或之前提交申请。整体推进节奏略慢于预期，反映了金管局审慎稳健的监管态度，预期年底前首批稳定币发行人牌照有望落地。
稳定币产业方兴未艾，是链接数字资产和现实世界的桥梁。随着全球范围内各地监管政策的落地，行业有望实现合规发展。未来应用层有望在广度和深度上不断延伸，为稳定币需求提供支撑。建议关注：1）明确提出申请，满足监管要求获批确定性高的稳定币发行商。2）长期看应用场景决定未来空间，聚焦可能构成发行及应用生态闭环的相关标的及产业参与方。
信创板块景气度持续回升
7月25日，中国联通、联通数科发布《2025年中国联通通用服务器集中采购项目》资格预审公告，为支撑中国联通“算网数智”主营业务，满足各专业线条对于通用服务器的建设需求，启动本次集中采购，采购规模合计87020台。
中信建投证券表示，中国联通2025通用服务器集采需求发布，国产化比例超过90%，较此前比例显著提升。当前信创板块景气度持续回升，招投标数量与规模方面环比均实现正增长。信创细分板块数据库相关公司2025年上半年业绩高增，印证行业高景气，其余收入确认周期长的细分板块下半年业绩有望得到改善或增长。
其他影响市场的消息
光伏行业协会澄清涉多晶硅传闻
29日晚间，中国光伏行业协会发布一则澄清信息，称近日有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷，特别是多晶硅方面工作的新闻。该协会称，“相关内容与实际情况严重不符，请大家不信谣，不传谣”。协会表示，将秉着法制化、市场化原则推进反内卷工作，力求尽快走出内卷式恶性竞争
值得注意的是，光伏行业协会并未明确提及澄清事项的具体细节。记者从业内多方获悉，光伏行业协会本次澄清内容或与市场传闻的多晶硅行业以大收小的收储事项有关。据了解，被收购的多晶硅产能涉及信义、南玻、宝丰、润阳、合盛硅业等多家企业。谈及该事项时，业内人士认为，多晶硅收储的进展还是取决于谈判情况，“此外，关键还是要去库存，有库存的公司应该停产去库存，不然，即使完成多晶硅环节的以大收小，也没法分配接下来的开工负荷。”
6月以来煤炭价格低位反弹
中国煤炭运销协会发布2025年6月份以来我国煤炭市场运行情况，煤炭价格低位反弹。7月下旬，环渤海港口5500大卡动力煤现货报价650元/吨左右，比6月末上涨30元/吨、比年初下跌120元/吨、同比下跌205元/吨，比7月长协煤价低16元/吨；山西焦肥精煤综合价格1290元/吨，比6月末上涨170元/吨、比年初下跌130元/吨、同比下跌635元/吨。
上半年我国对欧盟国家空调出口量增长43.2%
据央视财经报道，今年夏天，全球多地遭遇极端高温天气，带动我国空调出口增长。海关最近公布数据显示，在去年较高基数基础上，今年1至6月，我国空调累计出口额达93.5亿美元，同比增长近10%；其中，对欧盟国家空调出口量同比增长43.2%，出口金额则达37.6亿美元，创同期历史新高。
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